„Banca Transilvania anunţă încheierea cu succes a primei emisiuni de obligaţiuni AT1 (Additional Tier 1) la Bursa de Valori din Dublin, consolidându-şi poziţia de participant de top şi atractivitatea ca emitent pe pieţele internaţionale de capital. Tranzacţia a fost susţinută semnificativ de interesul investitorilor încă de la început, când peste 40 de investitori importanţi şi-au exprimat intenţia de participare. Feedback-ul pozitiv primit în cursul zilei de miercuri a fost principalul motiv pentru lansarea anunţului oficial a doua zi. În doar două ore de la deschiderea ofertei, investitorii au transmis ordine în valoare de 2 miliarde de euro, atingând un plafon maxim de aproximativ 3,25 miliarde de euro, odată cu primirea ordinelor din partea investitorilor americani. Valoarea finală a ordinelor subscrise a fost peste 2,65 miliarde de euro, reprezentând o suprasubscriere de 5,3 ori mai mare decât suma vizată de BT”, se precizează în comunicat.
Potrivit informaţiilor, peste 180 de investitori de calitate superioară, un record în emisiunile de obligaţiuni ale Băncii Transilvania, din Uniunea Europeană, Marea Britanie, SUA şi alte regiuni, au susţinut succesul tranzacţiei, atât în ceea ce priveşte recepţia pe pieţele de capital, cât şi stabilirea nivelului de preţ.
„Având în vedere cererea considerabilă din partea unei baze largi de investitori – inclusiv administratori de fonduri, instituţii internaţionale, fonduri suverane şi altele, Banca Transilvania a reuşit să reducă rata cuponului de la 7,625% (estimată iniţial) la 7,125% ca randament final, o scădere semnificativă de 50 de puncte de bază”, se subliniază în comunicat.
Preţul final al obligaţiunilor AT1 reprezintă doar cu 200 de puncte de bază peste ultima tranzacţie senior negarantată din septembrie 2024, diferenţă sub media altor instituţii bancare din Europa de Vest.
„Emisiunea de obligaţiuni AT1 întăreşte capitalul nostru solid şi permite o structură de capital mai diversificată şi eficientizată, în beneficiul acţionarilor şi clienţilor. Cu această iniţiativă de titluri de capital, suntem complet pregătiţi pentru continuarea creşterii, iar interesul ridicat din partea pieţelor internaţionale confirmă atractivitatea Băncii Transilvania şi a economiei româneşti, în ciuda incertitudinilor economice. Sprijinul investitorilor ne motivează să ne menţinem focusul pe atingerea obiectivelor de dezvoltare şi să susţinem companiile şi populaţia”, a afirmat directorul general al Băncii Transilvania, Omer Tetik, citat în comunicat.
Emisiunea a implicat titluri de Capital de Rang 1 Suplimentar (Additional Tier 1) şi contribuie la atingerea obiectivelor de capital ale Băncii Transilvania, conform strategiei de gestionare a capitalului. Obligaţiunile sunt denominate în euro, având opţiunea de răscumpărare anticipată începând cu 27 noiembrie 2030. Nivelul minim de subscriere este de 200.000 euro. Cuponul oferit este de 7,125%, resetat la fiecare cinci ani, prima resetare fiind programată pentru 27 mai 2031.
Obligaţiunile urmează să fie emise la 27 noiembrie 2025, pe platforma Euronext din Bursa de Valori din Dublin.
Vânzarea obligaţiunilor a fost coordonată de către Bank of America Securities Europe SA, BT Capital Partners S.A., J.P. Morgan SE şi Morgan Stanley Europe SE. Consultanţii juridici au fost Filip & Company, Freshfields Bruckhaus Deringer, Clifford Chance Badea şi Clifford Chance, iar auditorul financiar a fost Deloitte Audit.
Noua emisiune de obligaţiuni creşte valoarea celor şase emisiuni lansate de Banca Transilvania din 2023, ajungând aproape la 3 miliarde euro (echivalent). Cu excepţia emisiunii în lei şi a plasamentului de obligaţiuni subordonate, toate celelalte titluri sunt listate pe Euronext Dublin.
Banca Transilvania face parte din Grupul Financiar Banca Transilvania şi este lider de piaţă în România şi Europa de Sud-Est, cu aproape 80% capital românesc. BT a fost prima bancă listată la Bursa de Valori Bucureşti (din 1997), fiind cel mai vechi component al indicelui BET, primul dezvoltat de bursa românească în 1997. Banca a contribuit la recunoaşterea României ca piaţă emergentă, fiind inclusă în FTSE Global Equity Index Series (2020). Aproximativ 70.000 de acţionari investesc în Banca Transilvania.
BT este o instituţie bancară universală, cu o cotă de piaţă de 23% din active, peste 5 milioane de clienţi, mai mult de 10.000 de angajaţi şi 530 de sucursale în 180 de localităţi.