Premier Energy intenționează să achiziționeze Distribuție Energie Oltenia, fosta CEZ Distribuție, pentru suma de 700 de milioane de euro. Tranzacția, evaluată ca fiind una dintre cele mai importante din domeniu în acest an, se estimează că va fi finalizată în a doua jumătate a anului 2023.
Detalii despre tranzacție și companie
Premier Energy Group va prelua Grupul Evryo, inclusiv 100% în Felix Distribution Holdings SRL, compania-mamă a Distribuție Energie Oltenia, precum și 100% în Evryo Power SA de la Macquarie Asset Management, actualul proprietar.
Distribuție Energie Oltenia operează o rețea reglementată de distribuție a energiei electrice de circa 80.000 de kilometri, care deservește aproximativ 1,5 milioane de clienți în regiunea de sud-vest a României. Rețeaua este a treia ca mărime în țară și reprezintă o componentă critică a infrastructurii energetice naționale.
Evryo Power S.A. oferă servicii pentru operationalizarea și facilitarea activităților platformei de distribuție, având funcții operaționale, comerciale și administrative.
Planuri de finanțare și aprobare
Pentru finanțarea achiziției, Premier Energy negociază cu o instituție financiară globală pentru o posibilă emisiune de obligațiuni. Aceasta ar putea include un pachet inițial de finanțare de tip bridge-to-bond, cu un plan pe termen mediu pentru o emisiune integrală sau parțială de obligațiuni.
Peter Stohr, CFO al Premier Energy Group, a transmis că această tranzacție va crește stabilitatea fluxurilor de numerar și va susține profilul financiar al grupului, fiind convenită la un nivel apropiat de valoarea contabilă a companiei.
Tranzacția este supusă aprobării acționarilor, urmând să fie supusă votului în Adunarea Generală Annuală din 10 iunie 2023. Finalizarea formală este estimată pentru a doua jumătate a anului 2023, după obținerea tuturor avizelor necesare.
Contextul și activitatea Premier Energy
Premier Energy Group activează în domeniul producției, distribuției și furnizării de energie electrică, precum și în sectorul distribuției și furnizării de gaze naturale. Grupul operează o capacitate de peste 500 MW din surse regenerabile, cu 200 MW în dezvoltare.
Compania servește peste 2,2 milioane de clienți în România și Republica Moldova, în special gospodării și întreprinderi mici. În Republica Moldova, deține o rețea de distribuție care acoperă aproximativ 75% din populație.
Din perspectiva gazelor naturale, Premier Energy este al treilea cel mai mare jucător ca mărime pe piața distribuției și al patrulea ca furnizor de energie electrică în România. În 2025, a achiziționat un parc eolian de 158 MW în Ungaria, reprezentând jumătate din capacitatea totală operațională a țării.
Grupul deține 71% din companie în urma listării la Bursa de Valori București, fiind controlat de fondul de investiții ceh Emma Capital, fond deținut de antreprenorul Jiří Šmejc.