Un fost partener la Goldman Sachs afirmă că TSMC controlează piața globală de semiconductori și că Nvidia, lider în industrie, depinde în mod critic de capacitatea taiwaneză de producție. În plus, susține că investițiile în infrastructura AI ar putea ajunge până la 4.000 de miliarde de dolari până la sfârșitul deceniului, dacă extinderea TSMC va fi posibilă.
Controlul TSMC asupra industriei globale de cipuri
Michael Parekh a comparat TSMC cu „Rezerva Federală a pieței tech globale”. El afirmă că compania taiwaneză are aproape monopol asupra producției de cipuri avansate pentru sector, fiind responsabilă pentru circa 90% din cipurile utilizate de Nvidia. Conform acestuia, TSMC este principalul furnizor pentru aproape toate cipurile companiei americane.
Rotația frecventă a lui Jensen Huang în Taiwan
CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, născut în Taiwan și emigrat în SUA în copilărie, face zboruri aproape lunare în Taiwan pentru a discuta cu TSMC despre extinderea capacităților de producție. Parekh susține că Huang solicită companiei taiwaneze creșteri de capacitate pentru îndeplinirea cererii crescute și face presiuni pentru investiții suplimentare.
Impactul creșterii pieței AI și a investițiilor anticipate
Producătorul de cipuri este lider în domeniul tehnologiei AI, al cărui boom a contribuit la creșterea valorii sale. Huang estimează că investițiile în infrastructura AI se vor încadra între 3.000 și 4.000 de miliarde de dolari până la sfârșitul deceniului, dar Parekh afirmă că suma ar putea fi mai mare dacă TSMC va putea expanda mai mult capacitatea de producție.
Costurile și timpul de extindere a capacității TSMC
Conform lui Parekh, extinderea fabricilor de cipuri durează între trei și cinci ani și costă miliarde, chiar sute de miliarde de dolari. El atrage atenția că TSMC nu extinde producția suficient pentru a acoperi întregul potențial de piață estimat la peste cinci trilioane de dolari.
Ponderea pieței și aplicațiile AI
Producătorul taiwanez beneficiează de vânzări importante către Apple și Nvidia, veniturile din cele două fiind de aproximativ 50% din total. Parekh notează că, de la un an la altul, AI a trecut de la chatboți la sisteme de raționament și agenți de inteligență artificială, ceea ce duce la o cerere de peste 100 de ori mai mare de cipuri pentru inferență față de perioada anterioară.
Perspectivele industriei semiconductoarelor
Cariera lui Parekh s-a axat pe investiții în domenii precum internetul, tehnologia mobilă și cloud, reflectând tendințele majore din industrie. El subliniază că extinderea semnificativă a producției de cipuri, controlată de TSMC, va fi esențială pentru susținerea creșterii în sectorul AI și al tehnologiei în general.