Banca Transilvania a lansat o emisiune de obligațiuni în valoare de 3,8 miliarde de euro, atragând peste 200 de investitori din 32 de țări. Emisiunea reprezintă primul instrument cu rating de tip Investment Grade, BBB-, acordat de agenția Fitch. Suma totală colectată confirmă poziția băncii ca emitent important în regiune.
Detalii despre emisiune și participanți
Emisiunea a fost coordonată de băncile de investiții Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan, Morgan Stanley Nomura și BT Capital Partners. Aceasta a vizat o distribuție globală și a fost gestionată de BT Capital Partners, brokerajul Grupului Banca Transilvania.
Registrul de ordine a fost de 3,8 miliarde de euro, cu oferta plasată de peste 200 de investitori instituționali, provenind din 32 de țări. Majoritatea participanților provin din Europa continentală, dar s-au înregistrat și investiții din Regatul Unit, SUA și Asia. Din categoria participanților fac parte fonduri de investiții, fonduri de pensii, fonduri suverane, bănci comerciale, companii de asigurări, bănci private și instituții supranaționale.
Reducerea ratei cuponului și semnificație
Cererea ridicată a avut ca rezultat reducerea ratei cuponului de la 5,125%, valoare inițială estimată, până la 4,75%. Aceasta reprezintă o reducere de peste 30 de puncte baza și reflectă încrederea investitorilor.
Omer Tetik, director general al Băncii Transilvania, a afirmat că succesul emisiunii și cererea de aproape patru ori peste volumul oferit demonstrează performanța băncii și atractivitatea României pentru investitori. El a menționat că rezultatele oferă un reper pentru băncile din țară și contribuie la susținerea economiei locale și a proiectelor de investiții, într-un mod prudent și responsabil.
Caracteristici tehnice ale obligațiunilor
Obligațiunile au maturitate în anul 2032 și vor fi listate la Bursa de Valori din Dublin (Euronext Dublin). Sunt eligibile pentru cerința minimă de fonduri proprii și pasive (MREL). Acestea contribuie la menținerea unui nivel adecvat de capital, diferențiat de depozitele clienților, garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare.
Consultanții juridici pentru tranzacție au fost firmele Filip&Company, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Clifford Chance Badea și Clifford Chance LLP. Deloitte Audit SRL a fost auditorul financiar, iar KPMG Tax SRL a fost consultată pentru aspecte fiscale.
Sumele atrase și evoluția din 2023
Din începutul anului 2023, Banca Transilvania a atras aproape 4 miliarde de euro prin șapte emisiuni de obligațiuni. Această nouă emisiune întărește poziția băncii ca unul dintre cei mai activi emitenți de pe piața locală și regională.