Electrica a depus o ofertă neangajantă pentru achiziția DEO, compania de distribuție a energiei electrice controlată de fondul de investiții Macquarie, ultimul activ important dintre cele achiziționate de la CEZ în urmă cu patru ani în România, pe care încă o deține, conform unor surse din piața energiei, confirmând informațiile publicate de noi cu o lună în urmă.
Electrica a intrat astfel în platforma de date deschisă de Macquarie pentru această tranzacție, conform surselor noastre.
Electrica a depus o ofertă voluntară, dar cu un preț, pe care nu am reușit să-l aflăm. Singurul lucru cunoscut este că oferta depășește valoarea activelor reglementate ale DEO, estimate actualmente la aproximativ 600 de milioane de euro.
Acum o lună, menționam că discuțiile exclusive dintre fondul de investiții Macquarie și grupul francez Engie pentru vânzarea companiei de distribuție Distribuție Energie Oltenia au fost întrerupte deoarece Engie s-a retras.
De la începutul primăverii, reprezentanții fondului au avut negocieri exclusive cu francezii de la Engie, care activează în domeniul distribuției și furnizării de gaze și în producția de energie din surse regenerabile, și care și-au exprimat clar intenția de a dezvolta o rețea de distribuție în România.
Total, discuțiile s-au oprit, iar tranzacția, pe care piața o anticipa ca fiind foarte probabil să fie anunțată în acest an, nu s-a concretizat. Motivul confirmat este retragerea Engie din procesul de negociere. Nu există certitudini privind motivele exacte, însă zvonurile susțin că francezii s-au reorientat către o altă oportunitate de achiziție pe o piață diferită, pe fondul apariției unei noi oportunități în timpul negocierilor pentru DEO.
În același context, menționam că, după retragerea Engie, compania românească Electrica și-a manifestat interesul pentru achiziție. Aceasta mai fusese interesată să cumpere, împreună cu Hidroelectrica și SAPE, activele CEZ, dar a pierdut în fața Macquarie, ceea ce a fost perceput ca un eșec major pentru companiile locale.
Electrica deține deja operațiuni în trei dintre cele opt zone de distribuție a energiei electrice din România, activitate considerată în mod teoretic ca fiind un monopol natural reglementat de către autorități.
Electrica a anunțat intenția de a contracta un credit de un miliard de euro pentru proiecte de achiziție, urmând să solicite aprobarea acționarilor în data de 29 noiembrie.
Informațiile din convocatorul Adunării Generale a Acționarilor menționau:
„Aprobarea, în principiu, a inițierii procedurilor de obținere a finanțării pentru achiziția de societăți (pachete de acțiuni/ părți sociale), linii de activitate sau active individuale din domeniile de asigurare ale Grupului Electrica, pentru extinderea operațiunilor atât pe plan național, cât și în statele din regiune și statele membre ale Uniunii Europene, precum și aprobarea, în principiu, a demarării procesului de analiză a oportunităților de investiții relevante; valoarea totală a achizițiilor fiind limitată la 1 miliard de euro sau echivalent în lei pentru perioada 2025–2027, fiind necesare investiții de aceeași valoare. Orice tranzacție sau operațiune de competența Adunării Generale a Acționarilor va necesita aprobare conform prevederilor legale și statutare.”
Achizițiile pot include societăți (pachete de acțiuni sau părți sociale), linii de activitate sau active individuale din domeniile de operare ale Grupului Electrica, situate pe teritoriul României, în țările din regiune sau alte state membre ale Uniunii Europene (…)”
Distribuție Oltenia, parte a Grupului Evryo (renumele dat activității preluate de la CEZ de către Macquarie), furnizează energie electrică pentru peste 1,5 milioane de consumatori din șapte județe din regiunea Olteniei: Dolj, Argeș, Olt, Gorj, Vâlcea, Mehedinți și Teleorman.
Conform datelor de pe platforma Termene.ro, DEO prognozează pentru 2024 o cifră de afaceri de 1,57 miliarde de lei, similară cu cea din anul anterior, și un profit net de 260 milioane de lei, ușor mai redus comparativ cu 2023, când profitul a fost de 266 de milioane de lei. Compania are aproximativ 1.500 de angajați.
Grupul Electrica este un actor principal pe piața distribuției, furnizării și producerii de energie electrică din România, fiind unul dintre cei mai importanți furnizori de servicii energetice naționali.
Serviciile oferite de grup acoperă 4 milioane de utilizatori, în 18 județe din trei zone geografice de distribuție a energiei (Transilvania Nord, Transilvania Sud și Muntenia Nord), și pentru întregul teritoriu național în domeniul furnizării de energie și a întreținerii serviciilor energetice.
Din iulie 2014, Electrica, compania holding a Grupului, este listată pe principalele burse de valori din București și Londra, fiind controlată în majoritate de investitori privați. Este singura firmă românească listată care activează comprehensiv în distribuție, furnizare și producție de energie electrică.