La nivel mondial, companiile de asigurări se confruntă cu o perioadă de incertitudine majoră, cauzată de presiunile economice, fluctuațiile geopolitice și creșterea frecvenței și gravității evenimentelor calamitălui, combinată cu așteptările sporITE ale clienților, conform studiului Perspectivele globale ale industriei de asigurări Deloitte 2026. Pentru gestionarea eficientă a costurilor în procesul de adaptare a modelelor operaționale, asigurătorii accelerează digitalizarea, investiții esențiale în tehnologizare, flexibilitate organizațională și integrarea inteligentă a tehnologiei cu resursele umane, indică analiza.
După o etapă de stabilitate și creștere a primelor în piața asigurărilor, mai multe segmente înregistrează o încetinire a avansului, din cauza creșterii costurilor. Astfel, sectorul asigurărilor non-viață, care a consemnat o creștere de 4% a primelor în 2024, se preconizează să ajungă la doar 2,3% până în 2026. În cazul asigurărilor de viață, prognoza indică o scădere a dinamicii primelor subscrise, de la 6,1% în 2024 la 2,4% în 2026 la scară globală. În Europa, creșterea pentru asigurările de viață a fost de 4,9% în 2024 și estimează-se o reducere la 1,7% în 2026.
După atingerea unui vârf în 2024, segmentul asigurărilor de grup va înregistra creșteri mai restrânse în următorii ani, însă se observă o creștere a cererii pentru produse adaptate noilor necesități ale angajaților, precum asigurările de sănătate (inclusiv sănătate mintală) și polițe pentru animale de companie. Fiindcă forța de muncă cuprinde acum cinci generații, asigurătorii trebuie să adapteze beneficiile și produsele conform profilurilor demografice și profesionale ale personalului, explică analiza. Portofoliile pot include noi beneficii, precum îngrijirea pentru vârstnici, servicii de creșă la sediu și sprijin pentru adopție.
În contextul unei incertitudini globale ridicate și a presiunilor externe, competiția în sector va fi tot mai mult bazată pe modele de capital mai flexibile, capabile să diversifice riscurile și să gestioneze volatilitatea – de exemplu, riscuri reținute și reasigurare terțiară – și pe structuri financiare colaborative, ce permit transferul parțial al riscurilor pe piețele de capital, sporind astfel flexibilitatea capitalului, extinderea bazei financiare și reziliența în fața pierderilor semnificative.
Unul dintre pilonii majori ai transformării sectorului de asigurări îl reprezintă această cooperare financiar-investițională, relevă studiul. În același timp, companiile intensifică eforturile de digitalizare, conștiente fiind că avantajul competitiv depinde tot mai mult de calitatea relației cu clienții, managementul riscurilor și eficiența proceselor interne. Inovațiile tehnologice vizând infrastructura cloud, API-urile, dispozitivele IoT și inteligența artificială se numără printre cele mai frecvente soluții adoptate, precum dronele pentru inspecții de acoperișuri, imaginile satelitare pentru evaluare în caz de calamități și senzorii IoT pentru monitorizare în timp real, facilitând astfel previzionarea și reducerea pierderilor.
Referitor la inteligența artificială, în ciuda ritmului variat de penetrare, majoritatea liderilor din sectorul asigurărilor se concentrează acum pe utilizarea practică a IA în diverse departamente. De exemplu, pentru detectarea fraudelor, asigurătorii implementează tehnologii IA pentru identificarea tentativei de fraudă în solicitările de despăgubire, utilizând machine learning pentru identificarea anomaliilor în cererile depuse de asigurați. Conform studiului, soluțiile bazate pe IA pentru detectarea fraudelor în timp real ar putea economisi până la 160 de miliarde de dolari până în 2032. De asemenea, departamentele de subscriere profită de IA pentru automatizarea și prioritizarea procesului de analiză a volumului mare de cereri, facilitând gestionarea unui număr mai mare de polițe fără suplimentarea personalului. Relația cu clienții reprezintă un alt domeniu în care asigurătorii utilizează IA, prin intermediul asistenților virtuali, însă dificultățile principale sunt reprezentate de date fragmentate și sisteme învechite, evidențiază analiza.
„Digitalizarea raportării financiare poate aduce îmbunătățiri semnificative. După implementarea standardelor IFRS 17 în 2023, care au modificat evaluarea și afișarea activelor și pasivelor, companiile de asigurări pot valorifica instrumente digitale avansate și analiza datelor pentru a eficientiza procesele de raportare și a produce rapoarte de înaltă calitate. Aceasta sprijină atât conformitatea cu reglementările în evoluție, cât și furnizarea de informații financiare și operaționale relevante stakeholderilor”, afirmă Claudiu Ghiurluc, Partener în domeniul auditului și serviciilor conexe.
În plan tehnologic, cea mai complexă provocare este integrarea modernizării tehnologice cu crearea unui mediu de lucru în care angajații pot utiliza date și instrumente digitale în activitatea de zi cu zi, subliniază studiul. Este necesar ca asigurătorii să dezvolte un mediu în care personalul înțelege limitele și potențialul tehnologiei și în care automatizarea se îmbină armonios cu intuiția și judecata umană în luarea deciziilor, oferirea de asistență și evaluarea riscurilor.
De asemenea, sectorul se confruntă cu presiuni structurale, precum consolidarea firmelor de brokeraj, ceea ce crește poziția de negociere a acestora, și cu jucători alternativi pe piață, care intră ca noi competitori.
„La nivel mondial, brokerii independenți răspândesc peste jumătate din vânzările de asigurări de viață către persoane fizice și 83% din veniturile din segmentul beneficiilor angajaților, conform studiului. Procesul de transformare a canalelor de distribuție este în plină desfășurare, iar asigurătorii caută modalități inovatoare de a se diferenția. Parteneriatele și alianțele strategice pot consolida stabilitatea financiară și pot genera noi surse de venit prin dezvoltarea de servicii complementare ofertelor tradiționale”, afirmă Ana Șerban, Director în domeniul soluțiilor de actuar și asigurări.
Asigurătorii își extind rețelele de colaborare în diverse sectoare, pentru a-și diversifica ofertele, a crește agilitatea operațională și a răspunde mai rapid nevoilor clienților. De exemplu, pot dezvolta parteneriate cu furnizori de servicii de îngrijire la domiciliu sau cu companii de wellness pentru a oferi servicii plătite care să completeze portofoliile. De asemenea, colaborările cu operatori de telecomunicații pentru micro-asigurări de viață reprezintă o strategie de diversificare, potrivit studiului.
Întreaga activitate de consultanță, audit și servicii financiare este oferită la nivel global de către o firmă cu experiență de peste 180 de ani, prezentă în peste 150 de țări și teritotii, servind aproximativ 90% din cele mai mari companii și mii de alte entități private, contribuind astfel la stabilitatea și dezvoltarea piețelor financiare și a economiilor, afirmația fiind făcută de experții acesteia.
Compania de consultanță din România oferă o gamă largă de servicii profesionale, inclusiv audit, consultanță fiscală, servicii juridice și de gestionare a riscurilor, precum și soluții tehnologice, printr-o echipă formată din peste 3.300 de specialiști.
Pentru informații suplimentare despre rețeaua globală a firmelor membre, consultați site-ul companiei.
Articol susținut de compania de consultanță